PROCESY M&A
Procesy M&A (skrót od angielskiego mergers and acquisitions – pl. fuzje i przejęcia) to złożone transakcje mające na celu przeprowadzenie zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa. Każdy taki proces musi uwzględniać specyfikę branży, w której działa przedsiębiorstwo objęte transakcją, powinien być „uszyty na miarę”, aby mógł zostać poprowadzony w taki sposób, aby uzyskać założony efekt w sposób jak najbardziej optymalny.
Partnerzy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu transakcji. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę procesu M&A począwszy od ustalenia strategii, zaproponowania najbardziej optymalnych dla klienta i branży w której działa, sposobów przeprowadzenia całego procesu, zbudowania zespołu specjalistów z różnych dziedzin (prawo, podatki, rachunkowość, project manager z danej branży), obsługi procesu i reprezentowania klienta w postępowaniu rejestrowym.
Specjaliści Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające nadzór, koordynację i kompleksową obsługę całej procedury M&A. Partnerzy zarządzający posiadają również wiedzę i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie kompletnej analizy rynku, mającej na celu znalezienie optymalnych źródeł finansowania, potencjalnych inwestorów i przygotowaniu strategii działania dla Klienta. Fuzje i przejęcia to wielowątkowe i skomplikowane działania, które wymagają dokładnego planowania, analitycznego podejścia, szczególnie na samym początku tej drogi, przed wykonaniem pierwszego kroku w kierunku zmian właścicielskich.
Tego typu procesy, których celem jest zmiana struktury przedsiębiorstwa, powinny zostać poprzedzone działaniami, takimi jak:
- Kompleksowy due diligence przedsiębiorstwa.
- Przygotowanie materiałów o przedsiębiorstwie, biznesplanu wraz wyceną aktywów.
- Opracowanie modelu finansowego podmiotu na kolejne lata.
- Sporządzenie raportu tzw. red flags obejmującego analizę kluczowych ryzyk.
- Opracowanie struktury transakcji obejmującej szczegółowe kwoty oraz koszty związane z transakcją.
Profesjonalne doradztwo transakcyjne zapewnia właściwe przygotowanie i zaplanowanie transakcji, tak aby nic nie zostało pozostawione przypadkowi.
Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie procesów M&A dla podmiotów działających w sektorze energetycznym, podmiotów sektora ochrony zdrowia, nieruchomości, a także na rynku usług edukacyjnych, sportowych, w tym fundacji oświatowych, oraz podmiotów z branży instalacji sanitarnych, techniki grzewczej i wyposażenia łazienek prowadzących ogólnopolską sieć hurtowni.
Doświadczenie Partnerów Kancelarii obejmuje udział w projektach takich jak:
- przekształcenia, połączenia i podziały spółek handlowych,
- transakcje dotyczące przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
- inwestycje kapitałowe w spółki prawa handlowego,
- kompleksowe przeprowadzenia transakcji zbywania udziałów lub akcji,
- transakcje dotyczące podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,
- pozyskiwanie inwestorów oraz finansowania dłużnego i kapitałowego,
- opracowywanie i wdrażanie procesów reorganizacji spółek i złożonych grup kapitałowych.
Kancelaria zapewnia wsparcie procesu M&A poprzez:
- kompleksowe badanie due diligence,
- opracowanie struktury transakcji i doradztwo przy wyborze optymalnego dla Klienta modelu,
- kompleksowe przygotowanie projektów dotyczących transakcji, uczestnictwo w negocjacjach przy opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych,
- postępowania antymonopolowe przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych,
- wsparcie w negocjacjach ze organizacjami działającymi u pracodawcy, przygotowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy dot. przeprowadzanej transakcji,
- kompleksowe wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi lub wierzycielami.